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Votre conseiller en gestion
de patrimoine.

AIC PATRIMOINE

UNE NOUVELLE APPROCHE EN GESTION DE PATRIMOINE

Fort d’une expérience reconnue, AIC Patrimoine offre les meilleures stratégies patrimoniales au travers de solutions adaptées au besoin de ses clients.

Généraliste du patrimoine, AIC propose un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation patrimoniale. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, AIC a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

QU'EST-CE QU'UN CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE ?

Une courte vidéo pour mieux comprendre notre rôle !
LES QUESTIONS QU'ON NOUS POSE SOUVENT ...

Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?

À partir de quel montant peut-il me conseiller ?

Comment se rémunère t-il ?

Rencontrez un conseiller en gestion de patrimoine

Un conseiller en gestion de patrimoine est un expert qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets et dans l’optimisation de votre patrimoine autant sur le plan financier, juridique, que fiscal. C’est le seul professionnel qui apporte une expertise transversale sur l’ensem­ble des domaines liés au patrimoine.

En plus du conseil, nous avons la possibilité de proposer des solutions financières, immobilières et assurentielles sélectionnées parmi les meilleurs du marchés.

À partir de 5 000 € ou 200 €/mois, nous pouvons vous proposer des solutions. Le large panel de produits que nous utilisons permet d’optimiser tous vos placements.

Notre rémunération s’effectue, par honoraires pour la réalisation d’études et par rétrocession de commissions pour les placements.
Tout est transparent et détaillé dans la lettre de mission. 

Les frais sur les placements sont identiques, voire inférieurs aux réseaux de distributions classiques (banques, assurances…). Pour les placements immobiliers, les investissements proposés sont toujours au même prix que pour un investissement en direct.

Vous pouvez nous contacter au 05 47 92 52 73, pour prendre un rendez-vous, dans nos bureaux de Paris, Rennes, Anglet, Pau et Tarbes, ou à votre domicile, afin d’échanger sur votre situation.

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NOS DOMAINES D'INTERVENTION

Placer mon épargne

Préparer ma retraite

Réduire ma fiscalité

Préparer mon expatriation

Investir dans l'immobilier

Préparer ma succession

Développer mon patrimoine

Et d'autres solutions personnalisées

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PLUS DE 1 200 CLIENTS NOUS FONT CONFIANCE

Alors, pourquoi pas vous ?

  • « L’équipe d’AIC est professionnelle, réactive et compétente. J’ai déjà réalisé plusieurs investissements avec le cabinet (SCPI, PEA, Assurance-vie). Ils ont également été de très bons conseils sur les autres investissements que j’ai pu faire par mes propres moyens, en s’assurant de la cohérence globale de mon patrimoine. »

    Vincent - 32 ans, Expatrié

  • « Au-delà du suivi attentif et tout à la fois, avisé et efficace que nous apporte le cabinet, l’équipe a une qualité extrêmement appréciable : C’est la bienveillance. De cette qualité découlent le plaisir de travailler ensemble et la confiance. »

    Delphine - 40 ans, Chef d'entreprise

  • « Grâce a l’équipe d’AIC, j’ai pu remettre de l’ordre dans mon patrimoine afin d’organiser la transmission à mes enfants et petits-enfants. Leurs conseils ont été d’une grande qualité mais surtout adaptés a ma situation. Je vais ainsi pouvoir aborder plus sereinement les années à venir. »

    Lucien - 83 ans, Retraité ingénieur Total

  • « La carrière d’un sportif est toujours trop courte.
    J’avais besoin d’anticiper la suite sans avoir, ni le temps, ni les connaissances en finance et immobilier.
    Jonathan, ancien sportif de haut niveau, a vite compris ma situation et surtout a mis en place une vision globale et long terme. Une vraie relation de confiance s’est installée. »

    Gauthier - 31 ans, Médaillé Olympique

  • « J’ai choisi AIC car j’avais confiance dans l’équipe ! Ils ont su écouter mes besoins et adapter leurs conseils en fonction. Ils sont toujours disponibles, réactifs et dotés d’une grande expertise évolutive. Je suis très heureux de travailler avec AIC Patrimoine car l’humain (vos souhaits) passent toujours avant les produits ! »

    Jean-Charles - 45 ans, Chef d’entreprise

  • « Avant la fin de ma carrière, j’ai voulu faire le point et préparer consciencieusement ma retraite.
    L’équipe d’AIC m’a guidée et conseillée au sein des nombreux produits présents sur le marché.
    Je suis maintenant en totale confiance pour profiter pleinement de ma retraite ! »

    Joëlle - 62 ans, Retraitée Fonction Publique

  • « Cadre commercial, j’avais besoin de préparer ma retraite de la meilleure des manières.
    L’équipe d’AIC Patrimoine a su par son écoute et son expertise me conseiller avec efficacité et sérieux pour une épargne adaptée à mes besoins. »

    Nicolas - 54 ans, Cadre commercial

Les 3 points clés de l'investisseur avisé

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